中信建投-建筑材料行业每周观点:消费建材迎来

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  以防水涂料行业为例,原材料价格持续攀升,供货较为紧张,防水及涂料企业纷纷发布调价通知,其中东方雨虹年内已发布第三次涨价函。(慧博投研资讯)同时历史上少有涨价逻辑的陶瓷行业也在普遍调价,不仅覆盖范围极为广泛,东鹏控股、箭牌家居、新明珠、欧神诺等头部企业均有参与,帝欧家居10月10日公告常规产品6001200mm及以下规格瓷砖上调价格5%,并且从涨价通知来看,涉及的品类也较多,包括抛光砖、抛釉砖、仿古砖、大板等主流品类和规格。而陶瓷行业的涨价原因除了原材料价格的上涨以外,更重要的是行业自身产能的受限,我国主流陶瓷大厂主要位于两广地区,受电力供应和能耗双控的影响,产能受到较大限制,同时间歇性停产也会大幅增加陶瓷企业的生产成本。我们预计本轮大范围的涨价潮将持续到四季度,有利于企业向下游客户传导原材料和产能压力。水泥:全国价格持续大涨,库存创5年新低

  上周全国高标水泥含税均价为570.13元/吨,环比上涨4.66%。价格上涨地区为华北、东北、华中和西北地区,幅度30-100元/吨。上周全国水泥库容比44.19%,环比下降0.38pct,同比下降9.63pct。上周水泥出货率75.53%,环比下降2.13pct,同比下降11.43pct。

  上周全国玻璃现货成交均价2967元/吨,周环比下降2.01%,年同比上涨54.93%;上周全国样本企业总库存3476.00万重箱,环比上涨10.36%,同比上涨7.42%,库存天数17.06天。

  上周2400tex缠绕直接纱主流6100-6200元/吨,环比上涨1.09%,同比涨幅33.27%;电子纱G75报价17000元/吨左右,环比持稳;电子布主流报价维持8.7-8.8元/米的高位。

  投资建议:建材板块延续板块轮动和震荡形势,在前期周期板块普遍有所表现的背景下,我们建议可以开始关注前期超跌的消费建材龙头标的,凤凰彩票凤凰彩票从中长期维度已具备投资价值,如【东方雨虹】【伟星新材】【三棵树】。

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