6月建材行业数据点评:水泥需求继续下滑 玻璃价

作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-09-02 06:47    

  基建投资保持温和,地产竣工表现亮眼:根据国家统计局数据,2021 年1-6月份,基础设施投资(不含电力等)同增7.8%,较2019 年同期增长4.9%;开发投资额7.21 万亿元,同增15.0%,较2019 年同期增长17.2%;商品房销售面积8.86 亿平米,同增27.7%,较2019 年同期增长17.0%;房屋新开工面积10.12 亿平米,同增3.8%,较2019 年同期减少4.07%;房屋竣工面积3.64 亿平米,同增25.7%,较2019 年同期增长12.3%。

  水泥步入传统淡季,需求继续下滑:2021 年1-6 月份,全国累计水泥产量11.47 亿吨,同比增加14.1%,较2019 年同期增加9.8%。6 月,全国单月水泥产量2.24 亿吨,同比减少2.9%,但较2019 年同期增加7.2%。

  2021 年6 月,水泥市场正式进入传统淡季,受农忙、高考、雨水天气偏多等多重因素共振影响,下游需求进一步走弱,单月水泥产量2.24 亿吨,同比减少2.9%,环比减少7.4%。淡季水泥价格下跌频率与幅度均超出预期,当前下游需求虽有压力,但供给端微妙变化更应引起注意。20 年至今,水泥跨区域流动加剧,对区域供给平衡带来挑战,同时企业间协同执行力度似有减弱,供给端或在探寻新的竞合平衡的过程中,后续价格暂未出现大幅上涨基础,整体缺乏弹性。

  玻璃产量高增,坚定看好后市价格:2021 年1-6 月份,平板玻璃产量5.08 亿重箱,同比增加10.8%,较2019 年同期增加10.0%。6 月,单月平板玻璃产量8707 万重箱,同比增加10.3%,较2019 年同期增加6.1%。

  我们继续坚定看好玻璃下半年的价格走势,玻璃价格再创历史新高已为大概率事件。供给侧改革以来严控新增产能,导致行业周期性弱化,供给难以大幅扩张是本轮玻璃牛市的基础;前期“高周转”战略下积累的竣工修复,带动玻璃需求爆发,是本轮牛市的主要推动力。21 年H1,下游需求延续,生产企业库存始终低位,淡季不淡,价格屡创新高。而H2 通常才为传统意义的旺季,当前在产产能释放已较为充分,竣工修复大逻辑继续演绎下,需求仍将维持旺盛,供需料将进一步紧张,玻璃价格中枢有望继续抬升。

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